活動簡介
根據人力銀行等統計,大學畢業起薪計算,財金系屬平均前5名;而即使不讀財金科技或在相關領域就職,理財、創造財富、被動收入也正為如今的顯學,具備基礎財務相關知識與技能讓許多青年與學生在年輕時就修習相關課程與累積經驗。
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課程難易度:★★★★
▍課程主旨:誰說投資一定要從第一桶金開始,教你從小錢累積出大錢!
▍課程大綱:
- 小資族儲蓄法:教你如何開源節流,透過紀律性與系統性 增加儲蓄率。
- 善用投資滾出第一桶金:教你簡單輕鬆用台股ETF、美股 ETF配置投資,學會從眾多基金銷售平台挑選出適合商品,手把手教你定期定額工具以及最夯的機器人理財該如何運用。
- 人人都在討論虛擬貨幣,好貴而且風險好高? 有沒有一些 簡單的方法能夠入門投資?
▍適合族群:收入不夠多但想投資的人,剛踏入投資領域的人。
▍這次邀請到嘉泓財富顧問管理公司兩位資深顧問:邱懷青、張簡名哲
①講者簡介:邱懷青
過去的我,大學、研究所都念財金所,在國內的銀行與外商銀行服務了十幾年,金融證照考了十幾張,一不小心就走到了被大家姊來姊去的位置,經歷過光鮮亮麗一身套裝與財務長應酬,與金融同業的高爾夫球聚揮桿擊球,在兩岸三地飛來飛去積累了人脈與專業。
現在的我,信奉FIRE學透過長期投資與被動收入,有了底氣離開銀行體制成為一個專業的獨立財務顧問,用自身的專才與知識協助眾多客戶完成了人生的資產配置。
未來的我,希望傳遞更多正確的財商知識,透過課程講座或諮詢服務,讓更多人能過上理想的第三人生。
【現職】
- 嘉泓財富顧問管理公司 - 資深顧問
- 國際認證財務規劃師CFP
【過去經歷】
- 中國建設銀行 - 法人金融/經理
- 中國信託商業銀行 - 商業金融/襄理
- 法國里昂第三大學商業金融學程、中央大學財務金融研究所
②講者簡介:張簡名哲
台大研究所畢業後,連銀行分成消金和企金都不知道,只因為銀行起薪比較高,就懵懵懂懂地進入職場。
從儲備幹部開始起步,經歷櫃台、房貸、信貸、理專、企金業務,是少數能以這麼短時間歷練各大部門,又同時能做出成績的金融人。
即便工作時的自己,早早就年薪破百,而且每天穿的西裝筆挺、飛遍大中國、手上握有百億放款給台灣的上市櫃公司,但卻仍感受不到自己工作的價值。
到底是什麼樣的推力與拉力,願意讓他放下光鮮亮麗的企金RM職位、放下與上市櫃董總往來的機會,走到大眾理財?
【現職】
- 嘉泓財富顧問管理公司 - 資深顧問
- 國際認證財務規劃師CFP
【過去經歷】
- 中國建設銀行 - 經理
- 凱基銀行 - 經理
- 台灣大學國際企業研究所
▍活動資訊
- 時間:2021/10/06 (三) 19:30-21:30
- 地點:線上分享會
▍活動流程
時間 | 內容 | 說明 |
19:00-19:30 | 開放進入會議室 | |
19:30-19:35 | 開場 | Skyline 品牌介紹 |
19:35-21:20 |
講者授課 |
邱懷青 張簡名哲 |
21:20-21:30 |
Q&A |
▍單場費用:$ 500 TWD
▍套票費用:$ 900 TWD
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- 包含財金人養成系列共三場:【#1 兩岸三地財金人生解密,邁入金融界你該知道的事】、【#2 簡單理財術:ETF投資全世界】、本場次【#3 小錢變大錢:小資族翻身術】